大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、募集资金的数额及资金到账时间

（1）2011年非公开发行股票情况

经证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【2011】642号”文）核准，并经深圳证券交易所同意， 天宝股份公司获准由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票36,363,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为16.50元，募集资金总额为599,999,400元，扣除承销保荐费用16,000,000.00元后，共计人民币583,999,400.00元。由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司于2011年7月12日分别划入天宝股份公司开立在工商银行大连市分行的人民币账户（银行帐号：3400203129300109876）383,999,400.00元；在华夏银行大连市分行的人民币账户（银行帐号：5134200001819100148509）200,000,000.00元。另扣减其余发行费用1,000,192.96元后，募集资金净额为582,999,207.04元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具利安达验字[2011]第1053号《验资报告》。

（2）2016年非公开发行股票情况

经证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2086号）核准，公司以非公开发行方式向特定对象深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）（以下简称“天宝秋石”）发行人民币普通股（A股）82,758,624股，发行价格为7.25元/股，募集资金总额为600,000,024元，扣除承销保荐费用12,000,000元后，共计人民币588,000,024元，另扣减其余发行费用1,126,474.82元后，实际募集资金净额为人民币586,873,549.18元。上述募集资金已于2016年1月22日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2016]第25010003号《验资报告》。本次非公开发行股份于2016年2月5日在深圳证券交易所上市。